Le marché mondial des technologies de la santé numérique a représenté 40,74 milliards USD (34,7 Mds €) en 2016 et devrait enregistré un TCAC de 4,5 % entre 2017 et 2024, indique un rapport réalisé par la société Data Bridge Market Research et publié début décembre 2017.
L’Amérique du Nord domine actuellement le marché, suivie par certains pays d’Europe, comme l’Allemagne et la Suisse, mais aussi par l’Asie, la Chine ayant tout le potentiel pour s’imposer dans les années à venir comme l’un des principaux leaders du secteur.
Technologies de la e-santé : un contexte favorable à la croissance du marché
Les technologies de la santé numérique représentent l’ensemble des technologies numériques et génomiques. Elles sont utilisées par les acteurs de l’industrie dans l’optique d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins afin de rendre les traitements plus précis et efficaces, précisent les auteurs de l’étude.
Des initiatives favorables à l’introduction des technologies
La croissance du marché des technologies de la e-santé est liée à divers facteurs, dont :
- l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones ;
- l’adoption accrue de technologies de santé mobile pour le suivi de l’état de santé des patients ;
- le développement de services de suivi des patients à distance ;
- les progrès technologiques dans le domaine de la santé ;
- le déploiement d’initiatives favorables à l’introduction des nouvelles technologies, notamment au niveau gouvernemental.
Des préoccupations au niveau de la sécurité des données et des dépenses
Les analystes de Data Bridge Market Research ont néanmoins identifié quelques freins à la croissance du marché, notamment l’existence de problèmes de sécurité concernant la gestion des données et de dépenses élevées au sein du secteur ainsi qu’un besoin de maintenance.
Un marché très fragmenté
Le marché a été segmenté par les auteurs du rapport selon :
- les technologies utilisées : télémédecine, m-santé, analyse des données de santé et systèmes de santé numériques ;
- les produits développés : dispositifs portables (moniteurs de pression artérielle, glucomètres, oxymètres de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil et autres dispositifs), applications mobiles (applications médicales et applications fitness) et systèmes d’information sur la santé (dossiers de santé électroniques et systèmes de prescription électronique) ;
- les composants utilisés : software, hardware (ensemble de l’équipement matériel, mécanique, magnétique, électrique et électronique, qui entre dans la constitution d’un système informatique) et services ;
- les utilisateurs finaux : modèle B2B (fournisseurs, employeurs, payeurs et sociétés pharmaceutiques) ou B2C (patients et soignants) ;
- les zones géographiques : 28 pays répartis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique ont été analysés dans le cadre de l’étude.
Les principaux pays couverts par le rapport sont les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, l’Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour, l’Australie, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud.
Lancements de nouveaux produits et partenariats entre les acteurs clés du secteur
« Le marché des technologies de la santé numérique est très fragmenté et repose sur le lancement de nouveaux produits et les résultats cliniques de ces produits », indiquent les analystes de Data Bridge Market Research.
Les principaux acteurs de l’industrie ont déployé diverses stratégies pour accroître leur présence sur le marché, telles que le lancement de nouveaux produits, d’essais cliniques et d’initiatives novatrices mais aussi la mise en place d’investissements importants en recherche et développement, d’accords et de partenariats avec des acteurs clés du secteur ainsi que la réalisation d’acquisitions d’entreprises health tech prometteuses.
L’Amérique du Nord domine le marché des technologies de la santé numérique
Parmi les principaux acteurs du marché des technologies de la santé numérique figurent :
- Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas) ;
- AT&T Intellectual Property (États-Unis) ;
- Cerner Corporation (États-Unis) ;
- Cisco Systems (États-Unis) ;
- Athenahealth (États-Unis) ;
- Qualcomm Technologies (États-Unis) ;
- LifeWatch (Suisse) ;
- BioTelemetry (États-Unis) ;
- Andon Health Co. (Chine) ;
- McKesson Corporation (États-Unis) ;
- eClinicalWorks (États-Unis) ;
- Agfa-Gevaert Group (Belgique) ;
- Allscripts (États-Unis) ;
- Epic Systems Corporation (États-Unis) ;
- IBM (États-Unis) ;
- General Electric Company (États-Unis) ;
- Abbott (États-Unis) ;
- China Huaxin (Chine) ;
- CardioNet (États-Unis) ;
- Evolent Health (États-Unis) ;
- Bosch Healthcare Solutions (Allemagne) ;
- Bayer AG (Allemagne) ;
- F. Hoffmann-La Roche (Suisse) ;
- Johnson & Johnson Services (États-Unis) ;
- GlobalMed (États-Unis) ;
- Huawei Technologies Co. (Chine) ;
- Honeywell Life Care Solutions (États-Unis) ;
- Omron Corporation (Japon).
L’Allemagne, la Suisse, la Chine et le Japon font aussi partie des leaders
En 2017, c’est l’Amérique du Nord qui domine le marché, indique le rapport.
En Asie, la Chine est actuellement le pays leader dans le secteur, suivi de près par le Japon, tandis qu’en Europe, l’Allemagne et la Suisse se démarquent des autres marchés.
Cette tendance devrait se confirmer dans les années à venir mais les pays asiatiques, la Chine en tête, devraient prendre une place de plus en plus importante au sein de l’industrie tout comme les pays en développement, comme l’Inde, où le taux de pénétration des smartphones ne cesse d’augmenter.
Par ailleurs, certains pays d’Afrique sont en train de transformer en profondeur leurs systèmes de santé, présentant un fort intérêt pour les technologies en e-santé, qui apparaissent comme des solutions viables pour améliorer l’accès aux soins dans les zones reculées.