Le marché mondial de la thérapie numérique devrait atteindre les 457,9 millions de dollars US (38,8 M. €) d’ici 2021, contre 110 millions de dollars (93,2 M. €) en 2016, soit un TCAC de 27,7 %, révèle le rapport « Digital Therapeutics Market par Application – Global Forecast to 2021 », publié début décembre 2017 par le cabinet d’études MarketsandMarkets.
Les auteurs de l’étude indiquent notamment que le modèle B2B l’emporte sur le B2C en raison de l’intérêt croissant des professionnels du secteur pour les dispositifs de santé numérique et que les États-Unis dominent largement le marché, avec une augmentation progressive des fonds d’investissement de capital risque au sein du secteur.
« Les thérapies numériques [peuvent] améliorer l’engagement des patients »
La thérapie numérique désigne les diverses interventions en matière de santé ou de protection sociale dispensées à l’aide d’un appareil intelligent pour soutenir des comportements sains ou le traitement de certaines maladies.
Les « thérapies et programmes numériques ont l’avantage d’être rentables mais ont aussi le potentiel d’améliorer l’engagement des patients et d’apporter un changement substantiel dans leur santé, indiquent les auteurs de l’étude. En raison de ces avantages, la thérapie numérique est de plus en plus prescrite pour aider [les patients] à gérer des maladies sur le long terme, telles que le diabète, l’insomnie et l’asthme. »
MarketsandMarkets estime que les acteurs clés du marché sont :
- les plateformes/logiciels/applications mobiles/thérapies/programmeurs de thérapies numériques ;
- les institutions, les organismes gouvernementaux et les fournisseurs de soins (hôpitaux, groupes médicaux, cabinets médicaux, cliniques communautaires, psychiatres et cliniques externes) ;
- les compagnies d’assurance maladie et les payeurs ;
- les sociétés de capital risque ;
- les cabinets d’études de marché et de conseil.
Thérapie numérique : une attention croissante portée aux progrès technologiques
Les facteurs de croissance du marché de la thérapie numérique comprennent :
- l’augmentation des maladies chroniques ;
- l’attention croissante portée aux soins préventifs et aux progrès technologiques ;
- le besoin grandissant de mieux contrôler les coûts des santé ;
- l’augmentation significative des investissements en capital risque ;
- la multiplication des preuves démontrant les avantages de la thérapie numérique.
Le manque d’accès aux solutions de thérapies numériques freine la croissance du marché
Toutefois, quelques éléments freinent quelque peu cette évolution, comme :
- le manque de sensibilisation et d’accès aux services de thérapie numérique dans les pays en développement ;
- les préoccupations relatives à la confidentialité des données des patients ;
- la résistance des fournisseurs de soins traditionnels face à ce type de nouvelles technologies.
Les applications préventives en plein essor
Le marché a été divisé par les auteurs du rapport selon :
- l’objectif recherché par le dispositif (application) : applications dédiées à la prévention (diabète, obésité) ou applications centrées sur le traitement (observance thérapeutique, diabète, maladies respiratoires, anémie, maladies du SNC, troubles musculo-squelettiques, tabagisme… mais aussi les applications centrées sur le bien-être, le changement de comportement, le rôle parental, la grossesse, etc.) ;
- le canal de vente : B2C (soignant/patient) ou B2B (fournisseur de soins/payeur/employeur/compagnie pharmaceutique).
De plus en plus d’initiatives gouvernementales centrées sur le déploiement des soins préventifs
En ce qui concerne la première catégorie, le segment des applications préventives devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Sa forte progression peut être attribuée entre autres à l’émergence d’initiatives gouvernementales visant à concentrer davantage l’attention des acteurs de l’industrie sur les soins préventifs et d’un consensus parmi les décideurs, les fournisseurs de soins et les patients sur la grande efficacité des mesures préventives et des programmes cherchant à entraîner des changements de comportements et de styles de vie.
Le B2B l’emporte sur le modèle B2C
Quant à la deuxième catégorie, le canal de vente B2B occupe la part la plus important du secteur en 2016 et enregistre le TCAC le plus élevé sur le marché.
Les fournisseurs de soins prennent conscience des avantages des outils numériques
Cette position dominante est due à différents facteurs, dont :
- la sensibilisation croissante des fournisseurs de soins, des payeurs, des employeurs et d’autres acheteurs (centres de fitness, gymnases, centres de bien-être…) aux avantages de la thérapie numérique, en particulier chez les payeurs et les employeurs, qui ont compris que de telles technologies pouvaient leur permettre de réduire les coûts de prestation de services de santé ;
- l’inclination croissante des sociétés pharmaceutiques à intégrer les outils de thérapie numérique à leurs produits médicamenteux.
Les États-Unis dominent le marché
Au niveau géographique, le marché mondial de la thérapie numérique est segmenté entre l’Amérique du Nord, l’Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espace et le reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique et le reste du monde.
L’Amérique du Nord représente la plus importante part du marché sur l’année 2016, en raison notamment :
- de l’incidence croissante des maladies chroniques au sein du pays ;
- du déploiement d’initiatives gouvernementales visant à soutenir les progrès technologiques dans le domaine de la thérapie numérique ;
- d’un afflux croissant des start-up au sein du secteur.
Des investissements croissants
De multiples investissements dans le domaine ont par ailleurs stimulé la croissance du marché américain. Par exemple :
- en juillet 2014, Proteus Digital Health a obtenu un investissement de 172 millions USD (146 M. €) pour la fabrication et le développement de ses produits de santé numérique ;
- en janvier 2014, WellDoc a levé 20 millions USD (17 M. €) dans le cadre d’un tour de table mené par Merck Global Health Innovation Fund (États-Unis), une somme que l’entreprise a utilisé pour commercialiser ses produits à travers l’ensemble des États-Unis.
Les principaux acteurs du marché de la thérapie numérique sont basés aux États-Unis. Parmi eux figurent les sociétés suivantes :
- Proteus Digital Health ;
- Omada Health ;
- WellDoc ;
- Livongo Health ;
- Noom ;
- Ginger.io ;
- Propeller Health ;
- 2Morrow ;
- Canary Health ;
- Mango Health.
Selon les analystes de MarketsandMarkets, l’Amérique du Nord continuera de dominer le marché mondial jusqu’en 2021.
Le marché de l’Asie-Pacifique en retrait
Le fait que le marché de l’Asie-Pacifique soit relativement inexploité et que de nombreuses applications thérapeutiques numériques soient encore inexplorées ouvre un éventail d’opportunités intéressantes pour espérer une croissance future du marché au niveau international.