État des lieux du marché de l’IA générative
Dans cet article, Health & Tech Intelligence procède à une analyse approfondie des cas d’usage de l’IA générative dans le domaine de la santé, en se basant sur les conclusions des rapports émanant de McKinsey, Bain, CB Insights et Wavestone. En s’appuyant sur ces sources d’information clés, une cartographie non exhaustive des divers cas d’usage est dressée, permettant ainsi une vision panoramique de l’écosystème de l’IA générative dans le secteur de la santé.
Au cours de l’année écoulée, l’intérêt pour les technologies émergentes telles que les modèles de langage de base, les modèles de grand langage (LLM) et l’intelligence artificielle générative s’est intensifiée dans le domaine de la santé. Ces avancées technologiques ont captivé l’attention des acteurs majeurs du secteur, des établissements de santé aux entreprises pharmaceutiques, en passant par les assureurs et les investisseurs. L’IA générative, en particulier, se démarque par sa capacité à transformer tous les secteurs de la santé et s’illustre comme un catalyseur majeur. Dans la santé, on distingue quatre principaux marchés : les établissements de soins, la recherche biomédicale, les assurances et les technologies médicales (Medtech). Selon le rapport Global Healthcare Private Equity Report publié par Bain en 2024 , ainsi que des données du market map 2024 de CB insights, le secteur de la santé témoigne d’une intense activité transactionnelle en plein essor. Dans ce paysage dynamique, la biopharmacie émerge en tête, enregistrant 70 transactions pour un montant total de 1.902 millions de dollars pour la conception de médicaments. Elle est suivie de près par les établissements de santé, qui totalisent 61 levées de fonds pour un montant de 633 millions de dollars pour la documentation des dossiers patients informatisés (DPI) .
En revanche, bien que les avancées de l’IA générative dans le secteur de la santé suscitent un vif intérêt, le marché dans ce domaine reste encore relativement embryonnaire. Les stratégies de partenariat sont dynamiques entre les entreprises technologiques et les acteurs du domaine de la santé pour déployer ces technologies innovantes sur le terrain. Parallèlement, les fonds d’investissement injectent des capitaux considérables dans des startups spécialisées, alimentant ainsi la croissance du secteur. Prenons l’exemple de l’alliance stratégique entre Sanofi et BioMap, qui s’emploient à exploiter l’IA générative pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments. De même, des partenariats clés tels que celui entre Philips et Amazon Web Services illustrent l’engagement continu envers le développement et l’intégration de l’IA générative dans les domaines de la santé.
Décryptage des cas d’usage en santé
Une nomenclature détaillée en quatre segments, industrie pharmaceutique, établissements de santé, financeurs et MedTech, avec un focus sur l’offre de soin et la Pharma est proposée pour une meilleure compréhension et classification des différentes cas d’usage de l’IA générative.
Les cas d’usage de l’IA Générative à l’hôpital
Les établissements de santé font d’importants investissements dans les cas d’utilisation de l’IA générative aux Etats Unis notamment. L’IA générative est principalement utilisée pour améliorer l’efficacité des processus administratifs, la prise de décision clinique et la personnalisation des traitements. Health&Tech a choisi d’étudier les cas d’usages de l’IA générative à l’hôpital à travers une segmentation sous huit axes sstratégiques distincts ci-dessous :
● Les ressources humaines et la gestion de la qualité de vie au travail (QVCT) rencontrent de nouveaux horizons avec l’intégration de solutions telles que Oracle AI . Cette plateforme émergente propose des outils innovants pour la gestion efficace des plannings.
● Dans le domaine de l’expérience patient et des relations avec les patients, les chatbots de la relation patient se positionnent comme un cas d’usage clé. Des entreprises telles qu’Arcee AI, Decoda Health offrent des solutions novatrices pour améliorer l’interaction et l’expérience des patients, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine des soins de santé personnalisés et axés sur le patient.
● Dans le domaine du support aux patients, on constate l’émergence de l’utilisation de chatbots et d’assistants virtuels. Des entreprises telles que HealthTap, Sensely, Writer, DiagnaMed Holdings Corp, IA Medical, Cohere Health et Assort Health se positionnent offrent des solutions pour répondre aux besoins croissants des patients en matière d’accès aux informations médicales et de soutien personnalisé.
● La présence de l’IA générative dans les opérations des établissements de santé se déclinent en plusieurs cas d’usage. Ces cas incluent l’automatisation des flux d’examen manuel, le triage médical pour identifier les patients à haut risque, l’intégration hospitalière intelligente et la conformité réglementaire automatisée, ainsi que la génération de données médicales synthétiques. Les entreprises présentes sur ce segment sont les suivantes : GenHealth AI, Segmed, Syntho, Syntegra, Betterdata, Synthicus, Iomed, Intelligent Medical Objects (IMO), Yseop, Oracle AI, Pieces, Doximity, Google, Glass Health, GenHealth AI, Meditech, Microsoft, Praxysanté, Nabla, co:Helm.
● L’IA générative joue un rôle essentiel dans la gestion des finances établissements de santé, se déployant principalement dans deux cas d’usage majeurs : l’automatisation du processus de codage médical et l’optimisation du processus de facturation. Des entreprises telles que CodaMetrix, Regard, Develop Health, Silna, SmarterDx, Fathom, Akasa, Adonis, Candid health et Health Harbor proposent des solutions pour améliorer l’efficacité et la précision des opérations financières.
● L’usage de l’IA générative pour le pilotage est principalement pour l’optimisation et l’analyse des données. Des entreprises telles que Juniper, Pearl, Arcee AI, Augmedix, Eleos, Infinitus, Pathway, Syntheticus, et Nym proposent des solutions à la pointe de l’innovation dans ce domaine.
● L’information médicale, axée principalement sur la documentation des dossiers patients informatisés (DPI), connaît une expansion notable, avec des entreprises telles que Microsoft, Corti, Navina, Yseop, AWS, Abridge, Nabla, Suhona AI, Meditech, Atropos Health, Tali AI, Ubie, Pieces, Health note, Arcee AI, Real chemistry.
● Dans l’innovation médicale, un large éventail de cas d’usage émerge. Parmi ces cas d’usage, on trouve l’optimisation et l’accélération des essais cliniques, la génération de cas cliniques, la stimulation de l’engagement patient, la création de nouveaux supports, l’amélioration de la qualité des supports visuels, l’aide au diagnostic, l’aide à la prise de décision, les chatbots cliniques, l’identification des biomarqueurs, et la modélisation de la progression de la maladie. Ces avancées ouvrent la voie à des pratiques plus efficaces, personnalisées et axées sur le patient. Les entreprises d’IA génératives présentes sur ce segment sont les suivantes : Unlearn, Deeplife, insilico medicine, GenHealth AI, Personal.AI, ABridge, Redbrick AI, Subtle medical, Covera Health, Retrace, Pearl, Kahun, Paige AI, Milvue, IBM Watson, Infermedica, OpenAI, Mistral AI, M2, Ada Health, Glass Health, Buoy Health, Tandem, Avon, Ostro, Ambience, Athelas, Knowtex, Freed, Opscidia, Docaposte, Aalia.tech, Indigo AI, eMed, Memora Health.
Les cas d’usage de l’IA Gen dans l’industrie pharmaceutique
En pharmacologie, on distingue deux cas d’usage principaux :
- la pharmacovigilance : Arcascience ;
- la découverte de nouvelles molécules dites “drug discovery” : Iktos, Reverie labs, Insilico medicine, Instadeep, ProteinQure, Molecule.one, Aqemia, Menten AI, Evozyne, Alchemab Therapeutics, Peptone, Etcembly, 1910 Genetics, Deepcure, Biomatter, Atomwise, Ordaos, Relation Therapeutics, Variational AI, Profluent, Cradle, Quantiphi, Exscientia et Nvidia.
Les cas d’usage de l’IA Gen pour les MedTech
Concernant les cas d’usage pour les MedTech, ils concernent principalement la création de robots chirurgicaux et le développement de la robotique de réadaptation avec des sociétés comme :
- Intuitive, Ekso Bionics et Philipps qui développent une solution avec Amazon Web Services.
Les cas d’usage de l’IA Gen pour les financeurs (assureurs)
Les financeurs utilisent l’IA générative pour faciliter l’analyse des données ainsi que l’automatisation et l’arbitrage de la gestion des sinistres. Selon le rapport Bain, la tendance des investissements en IA générative est pour le support patient avec des innovations sur le parcours administratif, avec par exemple l’assistant virtuel de UnitedHealth Group qui vise à faciliter la communication avec les patients.
Les tendances et les principaux usage de l’IA générative
Les tendances tournent autour de 9 principaux cas d’usage au sein desquelles on retrouve les examens manuels, les DPI, la découverte de molécules, les chatbots et assistants virtuels, réseaux génératifs d’adversaire (GAN), le codage médical, l’imagerie médical, l’automatisation et l’arbitrage de la gestion des sinistres ainsi que les interventions chirurgicale robotisées. La plus large tendance de ces cas d’usage revient à la découverte de molécule avec 24 sociétés dans le secteur, suivi des DPI avec 13 entreprises, l’automatisation manuel avec 11 entreprises, la génération de données médicales synthétiques et les chatbots cliniques qui comptent 7 sociétés.
Une transformation des établissements de santé par l’IA Générative
L’intégration de l’IA générative dans les flux de travail d’examen manuel offre une solution prometteuse pour automatiser ces processus. L’IA générative est employée pour créer des résumés de dossiers médicaux, générer des interprétations préliminaires d’images médicales, et analyser des données de laboratoire pour identifier des tendances ou des anomalies. Ce cas d’usage se concentre sur l’automatisation et l’optimisation des tâches répétitives, permettant aux professionnels de santé de consacrer plus de temps aux aspects critiques de la prise en charge des patients.
La Documentation des patients informatisés (DPI) traités par l’IA générative sont utilisées pour analyser les informations des patients, les publications médicales et d’autres données pertinentes, en vue de créer des documents complets et exacts dans les dossiers de santé électroniques. Ce procédé simplifie et automatise la documentation, ce qui diminue les risques d’erreurs et améliore l’efficacité des professionnels de la santé dans la tenue à jour des dossiers de leurs patients.
Les chatbots et assistants virtuels, propulsés par l’IA générative, fournissent des renseignements médicaux, répondent aux interrogations fréquentes et facilitent la gestion des traitements médicamenteux. Ces technologies offrent un accompagnement personnalisé, des alertes et des recommandations, encourageant le suivi des protocoles de traitement et permettant aux patients de prendre une part active dans leur parcours de soins. Certains chatbots, comme Med42, sont conçus à destination des patients et des professionnels de la santé. Pour ces derniers, le chatbot fournit un service d’analyse des données des patients et propose des recommandations. Quant aux patients, Med42 leur offre une plateforme pour comprendre le langage médical complexe et pour renforcer leur implication dans leur propre santé.
Les techniques d’IA générative, telles que les réseaux génératifs d’adversaire (GAN) et les autoencodeurs variationnels (VAE), offrent une solution fiable en produisant des données médicales synthétiques ressemblant à des données réelles de patients. Cette approche renforce la résilience des modèles et leur capacité à identifier et diagnostiquer des maladies, même dans des cas de pathologies rares comme l’urticaire aquagène ou la méthémoglobinémie.
Les modèles d’IA générative permettent l’amélioration de la qualité des supports visuels en imagerie médicale, renforçant ainsi la précision des analyses. L’utilisation de l’IA générative contribue à réduire le bruit dans les images médicales grâce à des outils tels que les encodeurs.
Une place centrale dans la découverte de nouvelles molécules
Générer de nouveaux composés, optimiser les candidats médicamenteux, variés les structures de base ou encore prédire leurs propriétés tout en conservant les caractéristiques pharmacologiques essentielles : sont les promesses de l’IA générative dans la conception/découverte de nouvelles structures moléculaires. Face à la complexité, le taux d’échec et les coûts élevés lié au développement de molécule, l’industrie pharmaceutique investis massivement dans l’IA générative. Cette technologie permet aux chercheurs d’explorer de nouvelles possibilités dans le domaine de la chimie, ouvrant la voie à des médicaments potentiels avec des propriétés améliorées et des mécanismes d’action différents. En effet, l’utilisation de modèles moléculaires 1D, 2D et 3D offre des possibilités étendues dans ce domaine. De plus, l’IA aide à prédire les fonctions protéiques à travers des méthodes innovantes qui utilisent un cadre encodeur-décodeur intégrant les réseaux neuronaux graphiques et les grands modèles de langage. Cette approche permet une représentation complète des fonctions protéiques et offre des prédictions précises. Selon le rapport CB insight 2024, les financements par capitaux propres des entreprises pharmaceutiques dans les domaines de la découverte de médicament et de l’intelligence artificielle générative en 2023 sont évalué à 108 millions de dollars et recense 4 levées de fonds.








