Un marché en pleine croissance stimulé par l’innovation
La découverte et l’identification de nouveaux médicaments représente un processus long et coûteux pour les laboratoires. En effet, il faut compter entre 10 et 12 ans et plus de 2 milliards de dollars pour qu’un médicament arrive sur le marché et 90 % de ces candidat médicaments échouent en cours de développement, entraînant des pertes financières importantes pour les fabricants. La phase de découverte représentant à elle seule environ un tiers des coûts.
Cependant, l’intelligence artificielle (IA) offre des solutions pour relever ces défis. Des techniques comme le machine learning, le deep learning, l’apprentissage supervisé et non supervisé, et le traitement du langage naturel sont utilisées à différentes étapes du développement de médicaments. Ces outils permettent d’optimiser l’identification des cibles, la génération de hits et l’optimisation des leads, augmentant ainsi la productivité de la R&D et réduisant les échecs cliniques.
Le marché mondial de la découverte de médicaments connaît une croissance significative grâce à l’essor de l’intelligence artificielle. En 2022, il est évalué à 1,04 milliard de dollars et a atteint 1,38 milliard de dollars en 2023, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,9 %. Les prévisions indiquent que ce marché continuera de croître pour atteindre 3,74 milliards de dollars en 2027, avec un TCAC de 28,4 %. En 2022, l’adoption de solutions basées sur l’IA dans la découverte de médicaments a permis des économies de 8,57 milliards de dollars, avec des projections atteignant plus de 28 milliards de dollars d’ici 2035 (ResearchAndMarket).
Les dernières avancées permises par l’intelligence artificielle dans la découverte de médicaments ont permis d’identifier plus de 200 millions de protéines et de générer aux États-Unis plus de 15 médicaments qui ont fait l’objet d’essais cliniques (bien que ces derniers n’aient pas encore reçus l’approbation de la FD) selon les chiffres de Janus Henderson investors.
L’Amérique du Nord en tête de podium :
La région Amérique du Nord représentait une part de marché d’environ 56,18 % en 2023. C’est le segment de l’oncologie qui représente la part de marché la plus importante avec 21 % en 2023. Plus globalement, la taille du marché américain de l’IA dans la découverte de médicaments était évaluée à 670 millions de dollars en 2023 et devrait atteindre environ 4,950 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 22,1 % de 2024 à 2033 (markets and markets).
2,3 Mds$ de fonds levée
Pour l’année 2023 c’est 44 opérations de financement qui ont été recensées, ces dernières ont été réalisées par 42 entreprises différentes, pour un montant total d’environ 3 milliards de dollars. En tête de liste arrive 2 entreprises américaines qui a elles seules ont levé 643 millions de dollars.
En 2023, AbCellera a reçu un financement de 370 millions de dollars sous la forme d’une subvention du gouvernement canadien et de l’État de Colombie-Britannique. Ces fonds incluent 225 millions de dollars du gouvernement fédéral et 75 millions de dollars du gouvernement provincial. AbCellera a joué un rôle crucial dans le développement du Bamlanivimab, le premier traitement par anticorps contre la COVID-19, approuvé par Santé Canada en novembre 2020 et produit par Eli Lilly. En 2020, l’entreprise avait déjà reçu 175 millions de dollars d’Ottawa pour ses recherches sur les anticorps.
L’entreprise Generate Biomedicines a levé quant à elle 273 millions de dollars en série C en septembre, (soit 100 millions de moins que lors de la série précédente) auprès notamment de NVentures, le fonds d’investissement de NVIDIA, et d’Amgen Ventures. Avec près de 450 millions de dollars en banque, Generate prévoit d’étendre son pipeline et d’avancer des essais cliniques, y compris un anticorps contre la COVID-19. L’entreprise collabore également avec le MD Anderson Cancer Center et Amgen sur divers projets en oncologie.
Les levées de fonds des entreprises françaises :
Les entreprises françaises ne sont pas en reste et ont levé sur l’année 2023, 26,7 millions de dollars :
👉 L’entreprise Okomera qui est une biotech française issue de l’Institut Pasteur et de l’École Polytechnique, a levé 10,2 millions d’euros pour développer la médecine personnalisée contre le cancer. Fondée en 2020, elle utilise des répliques miniatures de tumeurs sur des puces microfluidiques pour tester diverses thérapies. Grâce à l’IA, la machine d’Okomera analyse la réponse des tumeurs et propose des traitements personnalisés. Cette levée de fonds permettra d’industrialiser leur dispositif et de collaborer avec des centres de cancérologie et l’industrie pharmaceutique
👉 La start-up parisienne Iktos spécialisée dans l’intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, a levé 15,5 millions d’euros en 2023. Fondée en 2016, Iktos utilise l’IA pour accélérer la recherche de nouvelles molécules sans nécessiter de synthèse chimique. Cette levée de fonds, menée par M Ventures et Debiopharm, permettra de développer “Iktos Robotics”, une plateforme de découverte automatisée de molécules. L’objectif est de réduire significativement les délais et les coûts de recherche de nouveaux médicaments, déjà validée par 50 collaborations avec des laboratoires pharmaceutiques majeurs.
Au moins 7 opérations d’acquisition
Pour l’année 2023, nous avons recensé l’acquisition de 7 entreprises spécialisés dans la découverte de médicaments assistées par l’IA. Ce chiffre peut s’expliquer par plusieurs facteurs notamment et les incertitudes réglementaires et techniques entourant ces nouvelles technologies.
- Genomenon et Genetics ;
- Gedi cube et Renovaro Biosciences ;
- Insus Bio et Pattern Genomics ;
- Excelra et Bisc Global ;
- Berkeley Lights et Isoplexis Corporation ;
- Takeda et Nimbus ;
- Optibrium et Biopharmics.
Au moins 52 partenariats signés en 2023
52 partenariats ont été recensé sur le marché de la découverte des médicaments par l’intelligence artificielle. Ces partenariats répondent pour beaucoup à la nécessité d’orienter la recherche pharmaceutique vers des pathologies aux caractéristiques toujours plus complexes et dont l’étude et la recherche de traitement requièrent des connaissances très poussées et mobilisent des ressources colossales. L’IA permet justement de bâtir des modèles holistiques de conception de nouveaux médicaments où ces problématiques sont abordées simultanément et d’emblée dans toute leur complexité.
Parmi les entreprises ayant effectué le plus de partenariats, on peut citer :
➡️ 6 partenariats réalisés par Xtalpi : ses partenariats s’inscrivent dans un changement de stratégie. En effet le 30 janvier dernier Xtalpi a annoncé le lancement officiel de sa division de découverte de produits biologiques en tant que marque distincte, connue sous le nom d’Ailux Biologics (« Ailux »), dont l’objectif est la découverte de produits biologiques grâce à l’IA ;
➡️ 5 partenariats concrétisés pour Absci : avec un partenariat conclu avec Astrazeneca en vue de développer une thérapie par anticorps pour un cancer non divulgué en utilisant la technologie d’intelligence artificielle d’Absci ;
➡️ 3 pour Aitia : pour accélérer la découverte de nouvelles molécules, la start-up parisienne Iktos utilise un laboratoire robotisé contrôlé par l’intelligence artificielle. Ce laboratoire permet de synthétiser rapidement de nombreuses molécules conçues par des logiciels optimisés par l’IA. L’objectif est de trouver plus rapidement des candidats-médicaments. Elle a dans ce cadre conclu un partenariat avec Servier pour la recherche de nouvelle molécules ;
➡️ 2 pour Iktos : dans le cadre de sa collaboration avec la société japonaise Curreio, la technologie d’Iktos permettant la conception de molécules de novo combinée à la plateforme cryo-ME de pointe de Curreio sera utilisée pour faciliter la conception rapide et à moindre coût de nouveaux de candidats médicaments précliniques pour une cible non divulguée.
