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According to a report published at the end of August 2017 by P&S Market Research, global digital health market accounted for revenue of $77 billion (€65 billion) in 2015 and is expected toto grow at a CAGR of 21% by 2022.

In detail, the Asian market is expected to witness the highest growth globally during the forecast period. This evolution is due to the growing attractiveness of patients for health-related technologies and the overall increase in life expectancy in the region.

Digital health: the growth of the Asian market is due to demographic and political factors

Geographically, the Asian market is expected to experience the fastest growth in the world over the forecast period. This is due to the increased patient demand and increasing life expectancy, which is likely to increase IT investments and drive the growth of the market in the region.

North America remains leader, Europe market is growing

North America is expected to maintain its dominant position globally by 2022. This is due to improved healthcare infrastructure, increased incidence of chronic diseases, and increased healthcare spending in the region.

Besides, some initiatives taken by various government associations to develop digital technologies in healthcare facilities and increasing use of mHealth applications are also driving the growth of the North American digital health market.

The European market is growing, because of growing aging population, increasing prevalence of chronic diseases and technological innovations in health information systems (HIT).

Key players in the global digital health market include AT & T Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems Inc., General Electric Company, McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Qualcomm Incorporated, eClinicalWorks, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Athenahealth Inc., and Epic Systems Corporation.

The mobile health sector is in very good shape

Overall, the mHealth segment is expected to witness the fastest growth during the forecast period, with a CAGR of 34% globally.

The penetration rate of 3G and 4G networks will increase

Besides, the increasing prevalence of chronic and lifestyle associated diseases, rising costs of care, growing demand for mHealth technologies, increasing use of connected medical devices and mHealth applications should increase the penetration rate of 3G and 4G networks in order to provide uninterrupted health services.

The growing need for remote patient monitoring services also boosts the growth of the global mHealth market.

Digitization of health records will become more and more common

The increasing investments from healthcare IT players will also increase the demand for EHR systems globally. In addition, number of hospitals is also increasing around the world, which would require electronic health records systems for cost-effective and efficient healthcare services.

Furthermore, the need for better healthcare facilities through improved and efficient quality of treatments will result in a higher demand for integrated healthcare systems.

Selon un rapport sur le secteur de l’e-santé publié fin août 2017 par P&S Market Research, le marché mondial de la santé numérique a généré un chiffre d’affaires de 77 milliards de dollars (65 Mds €) en 2015 et devrait présenter un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % d’ici 2022.

Dans le détail, le marché asiatique devrait assister à la croissance la plus élevée à échelle mondiale pendant la période de prévision. Cette tendance s’explique notamment par un attrait de plus en plus important des patients à l’égard des technologies liées à la santé et à l’augmentation globale de l’espérance de vie dans la région.

E-santé : une demande accrue des patients sur le marché asiatique

Géographiquement, c’est le marché asiatique qui devrait connaître la plus forte croissance mondiale pendant la période de prévision. Cette évolution est notamment due à la demande accrue des patients dans le domaine de la santé numérique et à l’augmentation de l’espérance de vie, autant de facteurs qui devraient encourager les investissements IT et stimuler la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord reste leader, l’Europe progresse

L’Amérique du Nord devrait maintenir sa position dominante au niveau mondial pendant la période de prévision. Cela s’explique par une amélioration de son infrastructure sanitaire global, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques et des dépenses de santé dans la région.

De plus, les initiatives prises par diverses associations gouvernementales pour le développement des technologies numériques dans les établissements de santé et l’utilisation croissante des applications de santé mobile stimulent également la croissance du marché nord-américain.

Le marché européen quant à lui progresse, principalement en raison du vieillissement croissant de la population, de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et des avancées technologiques au niveau des systèmes d’information de santé (HIT).

Parmi les entreprises clés opérant sur le marché mondial de la santé numérique, on retrouve AT&T Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems Inc., General Electric Company, McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, Qualcomm Incorporated, eClinicalWorks, Allscripts Healthcare Solutions Inc., Athenahealth Inc. et Epic Systems Corporation.

Le secteur de la santé mobile en très bonne forme

De manière générale, la filière de la santé mobile (ou « mHealth ») devrait connaître la croissance la plus rapide pendant la période de prévision, avec un TCAC annoncé de 34 % au niveau mondial.

Le taux de pénétration des réseaux 3G et 4G va augmenter

En outre, la prévalence croissante des maladies chroniques et des maladies liées au mode de vie moderne, l’augmentation du coût des soins, la demande accrue dans le secteur des technologies de la santé, l’utilisation croissante des dispositifs médicaux connectés et des applications de santé devraient augmenter le taux de pénétration des réseaux 3G et 4G afin de fournir davantage de services de santé de manière ininterrompue.

Le besoin croissant de services de surveillance à distance des patients va également stimuler la croissance du marché mondial de la santé mobile.

Vers une généralisation de la numérisation des dossiers de santé

Les investissements croissants des acteurs de l’informatique dans le secteur de la santé vont également augmenter la demande de dossiers de santé numériques à l’échelle mondiale. De plus, parce que le nombre d’hôpitaux augmente dans le monde entier, la mise en place de dossiers de santé électroniques permettant de proposer des services de santé rentables et efficaces va s’avérer nécessaire dans les années à venir.

Par ailleurs, la nécessité d’utiliser de meilleurs équipements de santé afin de garantir une meilleure qualité de traitement sera à l’origine d’une demande plus forte de systèmes de soins intégrés, analysent les auteurs du rapport.

AIRmaker, Singapore’s leading accelerator focused on the IoT sector within the IoT digital health and smart cities space, hosted its second Demo Day in August 2017. Out of the eight startups graduating from the company, five of them provide innovative solutions in the field of health. Most of them have already secured pilots with leading hospitals and enterprises across APAC and the world.

Connect promising startups with industry leaders

The Demo Day attracted more than 200 attendees. It brought together various government bodies, regulators, venture capital companies, angel investors and AIRmaker’s growing network of corporate partners.

The goal of the Singapore Group is to connect promising startups with industry leaders and companies, healthcare organizations and its own corporate partner to boost innovation within the IoT ecosystem.

« Smart Cities and Digital Health are rapidly evolving sectors where we see exciting innovations that have the potential to challenge and even disrupt existing solutions, » said Lee Kwai Seng, managing director at AIRmaker in Singapore, during the closing speech of the event. I am very proud of the progress that our latest batch of startups have made these past months. Through the collaboration and support of our corporate partners and the AIRmaker team, I am confident that our startups will quickly secure interest from investors and potential customers in Singapore and across the globe. »

Three months of intensive program

The start-ups selected by AIRmaker underwent an intense three-month program, benefiting from:

• weekly clinic sessions with the AIRmaker team;
• workshops and mentoring from AIRmaker’s corporate partners, aimed at helping them to fine tune both their business and revenue models, and their approach to customer segment and solution validations.

The AIRmaker program, which is jointly set up by Ascendas-Singbridge, SG Innovate and China’s Runyang Group, is supported by key players in the smart cities and digital health ecosystem, including Becton, Dickinson and Company (BD), Panasonic R&D Center Singapore, Philips, Infineon as well as Konica Minolta and Arrow Electronics, who have helped accelerate and guide the startups through the program.

Startups focused on IoT and AI

The five healthcare startups that successfully completed the latest AIRmaker program are:

AIRmaker, un accélérateur leader sur le marché singapourien axé sur l’IoT dans les secteurs de la santé numérique et des « smart cities », a accueilli sa deuxième Journée Démo en août 2017. Sur les huit start-up « diplômées » par la société, cinq d’entre elles apportent des solutions novatrices dans le domaine de la santé.

La plupart d’entre elles ont d’ailleurs déjà mené des essais dans des hôpitaux et des entreprises de premier plan dans la région APAC et à travers le monde.

Connecter les start-ups prometteuses avec les leaders de l’industrie

Le Demo Day a attiré plus de 200 participants. L’événement a rassemblé différents organismes gouvernementaux, des régulateurs, des sociétés de capital risque, des investisseurs et les entreprises partenaires d’AIRmaker.

Le but du groupe singapourien est de connecter les start-up prometteuses du secteur avec les entreprises leaders de l’industrie, les organisations de santé et ses partenaires, afin de booster l’innovation au sein de l’écosystème IoT.

« [Les domaines des] smart cities et de la santé numérique évoluent rapidement dans des secteurs où nous observons [l’émergence] d’innovations passionnantes, susceptibles de défier et même de perturber les solutions existantes, a commenté Lee Kwai Seng, directeur général d’AIRmaker à Singapour, lors du discours de clôture de l’événement. Je suis très fier des progrès réalisés par notre dernier groupe de start-up ces derniers mois. Grâce à la collaboration et au soutien de nos partenaires corporatifs et de l’équipe AIRmaker, je suis convaincu que nos start-up conforteront rapidement l’intérêt des investisseurs et des clients potentiels à leur égard, à Singapour et à travers le monde. »

Trois mois de programme intensifs

Les sociétés sélectionnées par AIRmaker ont suivi un programme intense de trois mois. Elles ont bénéficié :

• de séances cliniques hebdomadaires avec l’équipe AIRmaker ;
• d’ateliers et de services de mentorat auprès des entreprises partenaires d’AIRmaker afin de les aider à affiner leurs modèles commerciaux et de revenus ainsi que leur approche des clients et leur méthode de validation des solutions.

Mis en place conjointement par Ascendas-Singbridge, SG Innovate et la société chinoise Runyang Group, le programme AIRmaker est soutenu par les principaux acteurs de l’écosystème des smart cities et de la santé numérique, dont Becton, Dickinson and Company (BD), Panasonic R&D Center Singapore, Philips, Infineon mais aussi Konica Minolta et Arrow Electronics, qui ont contribué à développer et à guider les start-up tout au long de la formation.

Des start-up centrées sur l’IoT et l’IA

Les 5 start-up axées sur le secteur de la santé qui ont terminé avec succès le dernière programme AIRmaker sont :

L’association French Healthcare mise en place en mars 2017 regroupe des partenaires privés et publics afin de mettre en avant la santé française à l’étranger.
French Healthcare est issue d’une initiative du Comité stratégique de filière des industries et de technologies de santé et s’inscrit dans le cadre d’une stratégie gouvernementale de soutien aux familles prioritaires à l’export.

L’association a à sa tête, Jean-François Gendron, ancien président de la CCI Pays de la Loire et président de la CCI internationale.

French Healthcare a pour vocation de soutenir les différents acteurs de santé à travers les missions suivantes :

• accueil des délégations étrangères souhaitant découvrir le modèle de santé, les innovations technologiques françaises ;
• participation à des missions d’exportation ;
• bénéficier d’actions de communication (événements promotionnels, publications, etc.).

  L’association vient de lancer sa campagne de recrutement de membres. Elle peut déjà compter sur l’implication d’entreprises telles que Sanofi ou Urgo.

768 millions de dollars, soit 644,8 millions d’euros : tel est le montant du contrat remporté par Fujifilm Medical Systems auprès du ministère américain de la Défense et du Département des Vétérans, annonce le groupe le 24 août 2017.

Ce contrat, d’une durée initiale de 5 ans renouvelables une fois, porte sur l’utilisation des logiciels d’imagerie de Fujifilm par les établissements de santé du ministère américain de la Défense ainsi que le département des Vétérans, en particulier son PACS.

Selon Fujifilms, ses logiciels joueront un rôle clé dans la mise en place du nouveau système d’information du ministère de la Défense, MHS Genesis, qui s’articule autour de l’EHR de Cerner.

Le gouvernement britannique a annoncé en août qu’il allait déployer un plan de financement public à hauteur de 160 millions de livres sterling (176 M €) spécialement pour le secteur des sciences de la vie, et plus précisément pour le développement de nouveaux médicaments et thérapies mais aussi de produits health tech.

La mise en place d’un environnement fiscal favorable pour encourager un plus grand développement du marché des sciences de la vie au Royaume-Uni, avec un accent mis sur les exportations et la création de nouveaux centres d’innovation, a également été suggéré par le scientifique de renom Sir John Bell, dans un examen de la stratégie industrielle de l’État, commandé par le gouvernement britannique et publié le 30 août 2017.

Un renforcement de la collaboration entre le NHS et les entreprises

Le gouvernement envisage de faire du Royaume-Uni un leader mondial dans le secteur des sciences de la vie, dont le chiffre d’affaires annuel est estimé à 69 milliards d’euros (64 Mds £). La somme allouée à ce marché spécifique (176 M €) permettra d’assurer en priorité un meilleur accès aux connaissances (recherches, outils novateurs) et aux talents (chercheurs, experts high tech…) de l’industrie pour l’ensemble des entreprises et organisations publiques du marché.

Le Pr. John Bell appelle également à une plus grande collaboration entre le National Health Service (NHS) et les entreprises en ce qui concerne les produits de santé numériques et les recherches « ambitieuses » sur le long terme.

Les sciences de la vie au cœur de la stratégie industrielle du Royaume-Uni

Les sciences de la vie ont été identifiées comme l’un des nombreux secteurs, tout comme celui des voitures basées sur l’intelligence artificielle (IA) et des véhicules sans chauffeur, à faire partie des priorités de la stratégie industrielle présentée par Theresa May en début d’année.

Les patients doivent rester au cœur du système de soins

« Je souhaite que les patients continuent à être au cœur du système pour qu’ils obtiennent les meilleurs traitements disponibles, que ce soit par un accès précoce aux tests cliniques, en permettant aux professionnels de la santé de travailler avec des outils innovants et de nouvelles technologies, ou par une implication au centre du processus recherche afin d’intégrer rapidement les meilleures pratiques dans le système de soins », a déclaré le secrétaire d’État à la Santé, Jeremy Hunt.

« Un secteur des sciences de la vie fort et en croissance est essentiel pour garantir cela, d’autant plus que nous négocions notre sortie de l’UE », a-t-il ajouté.

« Nous nous engageons avec Sir John Bell à travailler dans les mois à venir à l’instauration d’une entente sectorielle qui pourra nous aider à saisir les opportunités dans le domaine [des sciences de la vie] », a déclaré de son côté le secrétaire d’État aux Affaires, à l’Énergie et à la Stratégie industrielle, Greg Clark.

Un environnement fiscal plus favorable

Sir John Bell insiste également sur l’instauration d’un environnement fiscal favorable afin de booster la croissance du marché des sciences de la vie. L’idée serait notamment d’encourager les investissements à travers la mise en place de mesures soutenant davantage les PME ainsi que la création de nouveaux centres d’innovation afin de favoriser la fabrication et l’exportation de produits prometteurs à échelle mondiale.

Greg Clark a d’ailleurs annoncé qu’une enveloppe de 25 millions de livres sterling (27 M. €) sera dédiée au développement des PME centrées sur la fabrication de technologies dans le domaine des sciences de la vie. Il a également assuré que le gouvernement investirait 12 millions de livres (13 M. €) pour l’extension du Centre de fabrication de cellules et de thérapie génique situé à Stevenage (Est de l’Angleterre).

Vers un développement de l’IA dans le secteur de la santé

Un avis indépendant sur l’intelligence artificielle devrait par ailleurs être publié dans les prochaines semaines.

« L’IA est susceptible d’être largement utilisée dans l’industrie de la santé et le Royaume-Uni devrait avoir pour ambition de développer et de tester des systèmes d’IA intégrés qui fournissent des données en temps réel de manière plus efficace qu’un suivi réalisé par un être humain et permettent de prédire diverses évolutions de l’état de santé des patients, concernant des conditions telles que le cancer et les maladies inflammatoires », précise M. Bell dans son rapport.

Il encourage le gouvernement et le NHS à être proactifs dans le domaine de l’intelligence artificielle en encourageant les investissement et les innovations.

Harmoniser les accords existants sur l’accès aux données de santé pour faciliter la recherche

« Les accords existants au Royaume-Uni sur l’accès aux données pour le développement d’algorithmes ont été réalisés au niveau local, principalement avec des grandes entreprises, et ne permettent pas de jouir équitablement des avantages qu’ils engendrent », prévient l’expert.

Le gouvernement a, selon lui, l’opportunité de définir un cadre clair afin de mieux exploiter la valeur réelle des données du NHS au niveau national car, pour l’instant, les accords en vigueur conclus localement ne permettent pas de partager avec d’autres régions les informations obtenus à partir de l’analyse de ces données.

Gagner la confiance du public via la transparence pour avancer plus vite

Le Pr. Bell souligne également l’importance de la transparence afin de gagner la confiance du public et ainsi favoriser l’avancement de la recherche, qui doit utiliser des données de santé publiques.

Il propose pour cela la mise en place « d’un échange national plus important avec le public permettant une véritable compréhension de l’utilisation des données, en précisant autant de détails qu’il le souhaite, y compris des informations claires sur les personnes pouvant accéder aux données et à quelles fins. Cet échange devrait également aboutir à la présentation d’informations complètes sur la façon dont les données sur la santé sont essentielles pour améliorer le système de soins et les services de santé grâce à la recherche. »

La fin des prescriptions manuscrites ?

D’autres recommandations liées au National Health Service sont présentées dans le rapport, y compris :

• un appel à la fin des prescriptions manuscrites et à la généralisation des prescriptions électroniques dans les hôpitaux ;
• l’instauration d’un forum pour les chercheurs du milieu universitaire, des organismes de bienfaisance et de l’industrie pour qu’ils participent à tous les programmes nationaux de données sur la santé ;
• la création de deux à cinq centres d’innovation numérique afin de rassembler des données provenant de régions de trois à cinq millions d’habitants dans le but d’accélérer l’accès à la recherche via des panels représentatifs de la population nationale.

La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute Autorité de Santé confirme l’intérêt médical d’un suivi de défibrillateur cardiaque automatique implantable (DAI) au moyen d’une télésurveillance, dans son rapport d’évaluation du mois de juillet, rendu public le 25 août 2017.

Elle évalue le service rendu comme suffisant pour le renouvellement d’inscription des 5 systèmes télésurveillance, dans les indications validées de pose de DAI avec sonde endocavitaire.

En revanche, l’intérêt spécifique de la télésurveillance des paramètres mesurés par le DAI pour le suivi de l’insuffisance cardiaque reste à déterminer, alors qu’elle ne manque pas de souligner que l’impact de la télésurveillance des DAI sur la morbi-mortalité est non établie.

Ainsi, la CNEDiMTS confirme l’intérêt médical d’un suivi de DAI au moyen d’une télésurveillance, puisque ce type de suivi permet de:

• réduire des délais de transmission de l’information,
• réduire les chocs inappropriés
• réduire le total des consultations.

Néanmoins, étant donnée que selon la CNEDiMTS son efficacité est condition des modalités de sa mise en œuvre, elle a défini les conditions minimales à satisfaire autours de 3 axes portant sur:

• le plan technique : exigences sur les modalités de transfert automatique des données, le type de données à transmettre, les paramètres surveillés susceptibles de déclencher une alerte, l’hébergement  des données transmises, les modalités de notification des alertes et de mise à disposition des données aux médecins et d’autres prestations techniques à destination du patient et des médecins ;
• l’activité médicale : le niveau de compétence, de qualification et d’expérience nécessaire pour les professionnels de santé impliqué dans la télésurveillance médicale et les modalités requises d’information du patient, d’initiation de la télésurveillance, de suivi, d’interprétation des données transmises et d’intervention auprès du patient ;
• les aspects organisationnels : les modalités de mise en place et de réalisation de la télésurveillance nécessaires au niveau des centres de suivi des patients porteurs de DAI, ainsi que des exigences concernant la formation des utilisateurs et la coordination du suivi de ces patients.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a émis le 29 août 2017 une alerte de sécurité sur près de 500 000 pacemakers activés par RFID commercialisés par Abbott (anciennement par St Jude Medical). Les patients utilisant un de ces appareils sont invités à consulter leur médecin afin qu’une mise à jour logicielle soit effectuée.

Cette alerte fait suite à la découverte d’une faille de sécurité sur différents modèles de pacemakers d’Abbott ; elle pourrait permettre à un utilisateur non autorisé d’accéder à l’appareil d’un patient en se servant d’équipements disponibles dans le commerce, et de modifier les programmes du pacemaker, provoquant ainsi une détérioration rapide de la batterie ou imposant un rythme cardiaque inadapté au patient.

La FDA a approuvé en août 2017 une mise à jour logiciel permettant de corriger cette faille de sécurité.

Ce n’est pas la première fois que la sécurité des dispositifs médicaux connectés est mise en cause aux États-Unis : ainsi, en octobre 2016, ce sont des pompes à insuline connectées de Johnson & Johnson qui se sont avérées vulnérables. Dans ce contexte, la FDA a publié en décembre 2016 des recommandations de cybersécurité à destination des fabricants de dispositifs médicaux connectés.

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