Selon un rapport publié à la mi-novembre 2017 par la société de recherche indienne MarketsandMarkets, le marché mondial de la gestion de la santé devraient atteindre les 42,4 milliards de dollars (35,8 milliards d’euros) d’ici 2021, contre 13,85 milliards de dollars en 2016, soit un TCAC de 2,2 %.
Deux tendances ont retenu l’attention de H&TI :
• les solutions basées sur le cloud semblent être les technologies les plus prometteuses dans le secteur ;
• l’Amérique du Nord est le leader actuel du marché, mais pourrait être rattrapée d’ici quelques années par l’Asie-Pacifique, où les initiatives health tech visant à améliorer l’offre de santé se multiplient.
Les solutions basées sur le cloud en plein essor
En ce qui concerne les composantes, le marché est divisé en deux catégories : logiciels et services.
L’acheteur n’a pas à se soucier des problèmes techniques
Le domaine des logiciels devrait occuper la plus grande part du marché mondial de la gestion de la santé de la population (PHM) en 2016 et connaître une évolution positive dans les années à venir.
Parmi les logiciels PHM, on retrouve en tête les solutions web basées sur le cloud. L’avantage de ces technologies : le fournisseur maintient et met à jour le logiciel et libère de toute responsabilité l’acheteur en matière de support et de maintenance du serveur, ce qui permet à ce dernier de se concentrer sur son activité principale.
Utilisateurs finaux : les fournisseurs de soins au centre du marché
Au niveau des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en quatre catégories : les prestataires de soins, les payeurs de soins, les groupes d’employeurs et les organismes gouvernementaux.
États-Unis : Medicare pénalise les réadmissions hospitalières inutiles
En 2016, les auteurs du rapport estime que le secteur des fournisseurs de soins représente la plus grande part du marché. Cela est notamment dû à la mise en place de la loi sur les soins abordables et du programme de réduction des réadmissions hospitalières aux États-Unis, visant à réduire les coûts de santé en utilisant des solutions novatrices élaborées pour mieux gérer la santé de la population.
L’initiative de Medicare consistant à pénaliser les hôpitaux pour les réadmissions inutiles est un autre facteur contribuant à la croissance de ce segment.
L’Amérique du Nord domine le marché mais l’Asie-Pacifique pourrait devenir leader
Le marché mondial est par ailleurs divisé en quatre régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et le reste du monde.
En 2016, c’est l’Amérique du Nord qui domine le marché, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Les pays asiatiques sont en train de moderniser leurs systèmes de santé
Les initiatives suivantes expliquent cette progression :
- la mise en œuvre de plusieurs programmes PHM pour améliorer la santé de la population en Australie ;
- le développement rapide des soins en Inde ;
- les investissements croissants pour la modernisation du système de santé en Chine ;
- le développement de l’infrastructure et la mise en place de nouvelles orientations par le Fonds japonais pour les technologies de l’information et de la communication.
Mais les États-Unis innovent aussi
Par ailleurs, divers facteurs devraient soutenir la croissance du marché global, en particulier en Amérique du Nord, jusqu’en 2021, parmi lesquels :
- la mise en œuvre de l’Affordable Care Act (ACA) aux États-Unis ;
- le soutien du gouvernement américain pour la prévention des maladies et l’adoption de solutions HCIT ;
- la croissance de la population des personnes âgées et l’augmentation subséquente de la prévalence des maladies chroniques ;
- l’augmentation des coûts de santé ;
- le développement des capacités informatiques et des systèmes d’analyse du big data.
Les acteurs clés du marché
Les principaux acteurs du marché sont à l’heure actuelle basés aux États-Unis. D’après MarketsandMarkets, ce sont :
- Cerner Corporation (États-Unis) ;
- McKesson Corporation (États-Unis) ;
- Allscripts Healthcare Solutions, Inc. (États-Unis) ;
- Healthagen, LLC. (États-Unis) ;
- OptumHealth (États-Unis) ;
- IBM Corporation (États-Unis) ;
- Epic Systems Corporation, Inc. (États-Unis) ;
- Conifer Health Solutions, LLC (États-Unis) ;
- Health Catalyst, LLC (États-Unis) ;
- Wellcentive, Inc. (États-Unis) ;
- i2i Population Health (États-Unis) ;
- Verscend Technologies, Inc. (États-Unis).
Ce monopole des organisations américaines pourrait cependant être mis à mal d’ici 2021.