- Fin 2023, Rock Health a cartographié les principales évolutions en santé numérique dans le but de mettre en avant les tendances pour l’année 2024 aux Etats-Unis. 7 domaines ont été sélectionnés pour son analyse :
▪️ l’intelligence artificielle (IA) en santé ;
▪️ les solutions pour les aidants ;
▪️ l’interopérabilité des données ;
▪️ les soins numériques de l’obésité ;
▪️ l’alimentation comme médicament ;
▪️ les distributeurs devenant prestataires ;
▪️ et l’habilitation des soins basés sur la valeur ou Value-Based Healthcare (VBHC).
Cette sélection se base sur la perception de l’écosystème de la santé numérique par le fonds d’investissement américain qui se base sur des échanges réalisés avec différents acteurs (fournisseurs, partenaires, clients etc.).
Les auteurs du rapport évaluent et classent les développements d’un marché en fonction des estimations de son volume d’activité et de sa maturité. Les segments de marché sont ainsi classés en 5 degrés de maturité (de “naissant” à “mature”). Pour cela, ils se basent sur 3 indicateurs mesurables qui permettent d’évaluer le potentiel, le développement et la maturité d’un secteur :
1️⃣ volume des publications scientifiques : mesuré grâce à l’activité annuelle et à la croissance sur 2 ans des mentions sur Pubmed ;
2️⃣ financements par capital-risque : mesuré grâce au volume de financement ;
3️⃣ développement de partenariats : mesuré grâce au volume de partenariats établis.
L’interopérabilité et de la prestation de soins en accélération
Selon les résultats du rapport :
📌 2 domaines sont considérés naissants : l’alimentation comme médicament et les soins numériques de l’obésité ;
📌 1 domaine est considéré émergeant : les solutions pour les aidants ;
📌 2 domaines sont considérés en développement : l’IA en santé, les soins basés sur la valeur ;
📌 seuls 2 domaines sont identifiés en calibrage : l’interopérabilité des données, les distributeurs devenant prestataires de soins.
Aucun domaine n’est encore considéré comme mature par Rock Health.
📈 Les 5 degrés de maturité de l’innovation étudiés
La maturité d’un marché, en abscisse, (ou domaine d’innovation) se découpe en 5 phases :
- naissante : des domaines encore à un stade précoce (en cours de proof-of-concept ou en phase pilote) ;
- émergent: des domaines dont l’activité attirent l’attention des acteurs du marché ;
- en développement : des domaines dont l’activité gagne du terrain et qui obtiennent des financements importants ;
- en calibrage : des domaines qui commencent à s’installer à grande échelle ;
- mature : des domaines qui sont adoptés par un grand nombre de prestataires et dont les résultats sont positifs. Ces domaines peuvent devenir des modes passagères dont l’engouement est éphémère « fad », ou des niches qui répondent à un besoin spécifique/unique, ou « table stake » c’est-à-dire une innovation qui est considérée une norme de soins.
Les ordonnées représentent, quant à elles, le volume d’activité qui varie de « limité » à « élevé ».
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✨ Les domaines d’innovation :
🚩 L’interopérabilité des données :
📑Phase de maturité de l’innovation : en calibrage
Ce domaine est considéré comme une priorité en santé numérique. Les entreprises développent et déploient des solutions pour aider à la conformité et à l’utilisation de l’interopérabilité des données. Les entreprises de ce secteur représentent un financement de 630 M$ au T3 2023. Aux Etats-Unis, l’infrastructure d’interopérabilité est encore en construction.
En 2024, l’interopérabilité des données continuera d’évoluer vers une infrastructure plus sophistiquée, offrant des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins croissants en matière d’analyse et de partage des données de santé. Les solutions qui privilégient la précision, la profondeur de l’information, la sécurité et la convivialité se démarqueront selon Rock Health.
🚩Les distributeurs développant des prestations de santé :
📑Phase de maturité de l’innovation : en calibrage
Les grandes enseignes de la distribution telles que Target et Walmart évoluent depuis une dizaine d’années pour se positionner comme des prestataires de santé pour les soins primaires et urgents. Les détaillants développent de plus en plus de partenariats avec des entreprises de santé numérique, acquérant même certaines (exemple : Amazon rachète One Medical pour 3,9 Mds$).
En 2024, les distributeurs chercheront à améliorer la coordination des soins et à étendre leurs modèles de soins à domicile grâce à des services omnicanaux.
🚩 Les soins basés sur la valeur :
📑Phase de maturité de l’innovation : en développement
Ce domaine d’innovation est difficile à adopter à grande échelle. Il est noté que les entreprises proposant des modèles de soins basés sur la valeur gagnent en traction commerciale. Des modèles axés sur la gestion des soins rénaux et la capitation des soins primaires ont suscité d’importants investissements en 2023. Ce domaine d’innovation a la plus forte croissance de partenariats par rapport aux autres domaines analysés par Rock Health.
En 2024, le secteur dépendra des résultats obtenus par les principaux payeurs (cliniques, inscriptions, utilisations). Les différentes solutions de ce marché pourraient se regrouper et converger vers une plateforme unique pour fournir des services plus complets.
🚩 L’IA en santé :
📑Phase de maturité de l’innovation : en développement
Ce domaine d’innovation est celui ayant le financement en capital-risque le plus élevé par rapport aux 6 autres domaines analysés. En 2023,cela représente un total de 2,9 Mds $ de financement en capital-risque avec 101 transactions sur l’année. Ce domaine est également 2ème en termes de croissance des partenariats. Les entreprises développant des algorithmes d’IA, notamment ceux soutenant le triage des patients, la planification et la découverte de médicaments, ont attiré d’importants investissements et établissent des partenariats solides.
En 2024, les solutions d’IA continueront à être de plus en plus intégrés dans les soins. Un accent devra être porté sur la gestion des défis éthiques, la gouvernance et la recherche de collaborations.
🚩 Les solutions pour les aidants :
📑Phase de maturité de l’innovation : en émergence
Les difficultés économiques depuis 2021 et la “Great Resignation” ont mis en lumière la charge croissante des aidants (personnes prenant soin de proches âgés, d’enfants ou de personnes malades). La valeur économique de ce marché aux Etats-Unis est estimée à 600 Mds $.
En 2024, les consommateurs et les employeurs pourraient investir dans des solutions pour les aidants. Les preuves d’efficacité sont essentielles pour le succès des solutions B2B2C afin de réduire l’absentéisme, à susciter l’engagement, améliorer le bien-être et la productivité des employés.
🚩 Les soins numériques de l’obésité :
📑Phase de maturité de l’innovation : naissante
Les entreprises proposant des services de soutien liés à la gestion du poids (télésurveillance et coaching) sont en pleine émergence. De 2020 à 2022, les publications liées à des solutions numériques sur PubMed ont augmenté de 85%. Les entreprises ont levés 176 M$ en 2023, principalement en early-stage.
En 2024, les nouveaux modèles de soins contre l’obésité se distingueront par leur approche individualisée et leur capacité à traiter les facteurs sous-jacents de l’obésité.
🚩 L’alimentation comme “médicament” :
📑Phase de maturité de l’innovation : naissante
Ce domaine inclut les solutions numériques de recommandations nutritionnelles et d’interventions liées à l’alimentation. Rock Health note de plus en plus de recherches dans ce domaine et des changements de politique (au niveau gouvernemental et pour le remboursement de programmes alimentaires, notamment en Oregon, Arkansas et Massachusetts).
En 2024, les législations et les voies de remboursement continueront à se développer. Des partenariats entre les start-ups axées sur l’alimentation et celles axées sur les soins pour l’obésité pourront être envisagés.
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