Cette concentration prend un relief particulier du côté des logiciels de gestion administrative du patient (GAP) et des dossiers patients informatisés (DPI), utilisés par les établissements de santé. Le GIE SESAM-Vitale précise que ces logiciels constituent le point d’intégration obligé des services socles nationaux (Identité nationale de santé, Dossier médical partagé, Mon espace santé). Un nombre restreint d’éditeurs contrôlant ce point de passage, la question dépasse la seule concurrence commerciale : une défaillance ou une décision commerciale chez l’un de ces éditeurs limités affecterait l’accès aux services numériques nationaux pour l’ensemble des établissements qui en dépendent, ce qui fait de cette concentration un enjeu d’architecture du système de santé autant que de marché.

Selon le bilan du GIE SESAM-Vitale, le nombre d’éditeurs de logiciels pour professionnels de santé libéraux est passé de 217 en 2019 à 177 (-18%) en 2025, un mouvement accéléré depuis 2023 sous l’effet du renforcement des exigences d’interopérabilité, de cybersécurité et de conformité réglementaire, ainsi que des fusions-acquisitions. Le marché apparaît désormais concentré : 17 éditeurs détiennent 84 % des parts de marché, une proportion qui atteint 90,4 % pour les six premiers éditeurs du segment des auxiliaires médicaux et 75,7 % pour les deux principaux acteurs du marché des officines.

Le GIE SESAM-Vitale explique par ailleurs cette dynamique par la capacité d’adaptation inégale des éditeurs face à l’alourdissement des exigences techniques et réglementaires. Un éditeur positionné sur un seul segment (par exemple uniquement les pharmaciens) doit absorber le coût de mise en conformité sur une base de clients restreinte, tandis qu’un éditeur multi-segments répartit ce même coût sur plusieurs marchés. Cette différence de capacité d’adaptation, selon le GIE, laisse présager la poursuite de la consolidation au bénéfice des éditeurs les plus diversifiés.